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每经操盘必知（盘前版）丨下调转融资费率之后沪深两市两融标的扩容600只；高校万亿贴息贷款仪器设施是大头引市场热议；工业互联网领域的首批国标发布最大的工业母机ETF即将上市
近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布2022年第13号中华人民共和国国家标准公告，批准GB/T41870-2022《工业网络站点平台企业应用水平与绩效评价》和GB/T23031.1-2022《工业网络站点平台应用实施指南第1部分：总则》2项国家标准正式对外发布，这是中国工业网络站点平台领域发布的首批国家标准，对中国工业网络站点平台标准化建设具备极其重大意义德国总理朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月率领一个政府代表团访问中国。这是自2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。关于中德合作方向，绕不开工业互联网，另外周末工业母机方向还有利好叠加：首发募集顶级规模的工业母机ETF（159667）将于10月26日重磅上市。
点评：目前工业互联网的2项标准已在全国31个省份、300余个城市与80余个细分行业的3万余家企业组织了应用验证。依据标准形成的“工业网络站点平台应用普及率”“企业工业设施上云率”等关键指标已被列入《“十四五”数字化的经济发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等多项国家级、省部级规划文件，有效支撑有关战略规划的实施和跟踪，促进工业网络站点平台高水平质量的发展和规模化应用。相关上市公司受益工业互联网规模化发展。
东土科技：公司的工业控制软硬件产品可用于机器人领域。公司搭载Intewell操作系统和Maview控制系统软件的边缘控制器可以给工业机器人厂家提供AI+高实时控制一体化的解决方案，能轻松实现一台控制器硬件设备能够同时具备机器人控制、机器人动作规划、机器视觉等功能。车规级芯片已完成车辆功能测试认证及可靠性测试认证，目前进入芯片推广应用阶段。公司参股公司的车规级tsn芯片处于推广应用阶段，取得国内厂商的批量订单。公司联合飞腾公司共同打造以“5G+视觉检测+云化PLC控制”的智能皮带纠偏系统，方案引入边缘计算系统部署架构，实现本地流量卸载，提供超低时延的实时控制应用，并利用皮带传输自动纠偏技术，提高物料传输效率，实现无人值守、自动纠偏、物料自动识别等功能，为大型钢铁制造公司可以提供完整的智能化改造方案。
赛意信息：从产品角度来看，赛意由单环节产品拓展到全价值链产品线，从单点产品MES扩展至由30个产品组成的SMOM产品家族，涵盖了订单管理、生产计划排程、质量控制等10余个工序。2）打造行业套件包拓展垂直领域：公司针对各行业的差异性开发出了适配不一样的行业的行业套件解决方案，包括电子行业包、PCB行业包、定制家具行业包等，覆盖研、供、产、销、服五大环节全流程业务，为公司可以提供“标准平台+行业套件包+配臵化服务”，目前已拓展了石化、快消等23个重点行业领域。3）投资收并购战略赋能卓有成效：公司通过外延式并购完成渠道建设、产品拓展和垂直领域扩张，过去4年收购整合了6家公司和多个技术团队，优势互补携手开拓市场；通过旗下控股的产业基金投资了智思云、亿图视觉、快决测等多家优质产业互联网创新企业，构建起内外协同发展的产业链和利益共享价值链体系。
NO.2 高校万亿贴息贷款，其中仪器设施是大头，仪器信息网注意到，2022年10月10日至19日，华南理工大学连续发布了10则2022年11月政府采购意向，欲采购372台仪器，显示预算总额超百亿元。9月初国务院常务会议发布了1.7万亿规模的设备购置和更新改造政策，9月28日中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，中央财政贴息2.5%，贷款主体实际贷款成本不会高于0.7%。
点评：国内大学以及科研机构有着非常大的设备更新需求。教育领域方面重点支持高校科学研究所等单位的重大设备购置与更新改造，大多数都用在教学、科研、实验、实训等，有望利好质谱仪、色谱仪、基因测序等基础科学仪器产业伴随国产科学仪器产品力提升以及政策端的压实，低渗透率提升是大概率事件。
聚光科技：我国高端科学仪器平台型有突出贡献的公司。截至2020年，经过多年在高端科学仪器领域的持续研发投入，公司已积累了70余项技术平台；三重四级杆、流式细胞仪等多个领域陆续填补了国内空白。目前公司已掌握了质谱、色谱、光谱、前处理和理化分析等技术平台。以质谱中的核心零部件质量分析器为例，目前公司在离子阱、四级杆、三重四级杆和飞行时间四种技术路径上都已经实现了成熟的产业化能力和迭代能力。
东方中科：公司作为在电子测试测量领域中国科学院下属唯一一家上市公司，专注于为客户提供包括仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标业务在内的一站式综合服务。公司的基本的产品为信号发生器、电压测量仪器、频率、时间测量仪器、信号分析仪器、电子元器件测试仪器、电波特性测试仪器、网络特性测试仪器、辅助仪器等。
NO.3 10月20日，广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，《规划》显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址，分别为粤东场址六10.8GW和粤东场址七32.5GW，初步规划总容量达43.3GW。结合此前汕头60GW海风规划，粤东海风规划已超100GW，中长期规划持续落地中，海上风电中长期前景可期。
点评：基于海上风电不仅有助于能源低碳转型，还将加强能源供应安全。慢慢的变多的国家把目光投向海上风电，海上风电行业正迎来大规模加快速度进行发展的新时代。近年来，风电的规模化发展带动风电装机量不断高增，风电设备企业有望获得加快速度进行发展。中信建投研报指出，预计2025年我国海上风电将累计并网725GW，则2022-2025年至少还需新增装机46GW。
通光线缆：公司是一家专注于特种线缆技术的研究和开发的公司.公司主体业务为研发、生产和销售高压、超高压和特高压为主的输电线路用电力特种光缆和导线、航空航天用耐高温电缆、通信用高频电缆。公司全资子公司海洋光电专门干各种海底光缆、海底电缆以及附件的研制、生产和施工维护服务是目前国内海缆的主要生产基地之一。公司目前具备短距离中压海底电缆的生产能力，并实现了小批量供货于海上风电领域。
金雷股份：目前主轴市场呈寡头竞争格局，预计未来铸造主轴占比提升，预计未来铸造轴将呈多强竞争格局。据测算，2021年公司占据全球风电主轴市场26%，未来随风电大型化+海风发展，预计铸造主轴占比提升。公司夯实风电主轴龙头稳定地位，向上游布局钢锭，增厚利润。加速研发，生产8MW锻造主轴，突破行业最大尺寸；预计公司2022-2024年风电铸造主轴产能分别为2/7.5/11万吨；3）自由锻件：行业下游领域众多，市场空间大，公司正加强研发与市场拓展。目前已覆盖水泥矿山、能源发电、冶金、船舶及其他行业。
东方证券：公司深耕电站锅炉小口径用管20余年，该领域19-21年市占率连续排名前三，21年合金钢市占率近50%，不锈钢无缝管的高端S30432产品21年上半年占国产市场85%以上。目前无缝管产能规模约10万吨，IPO募投项目将自23年陆续释放3万吨合金钢和1万吨不锈钢管产能，公司高端市场市占率有望持续提升。降碳改造重燃电站锅炉管市场，高端需求进口替代空间大。根据中国电力企业联合会，“十四五”煤电总体新增装机规模为1-1.5亿千瓦，但改造升级对锅炉管需求的拉动更不容忽视，3.5亿千瓦亚临界机组将面临升级改造。若后续新建及改造后机组均为超超临界，则22-25年火电站锅炉小口径用管市场空间约为86-128亿元，其中以HR3C、Super304H为代表的高端不锈钢国产化率仍有较大提升空间。随公司产能的释放，将充分受益于下游需求复苏和高端材料国产替代。
海通证券：今年的经济发展形势总体压力较大，但公司所在的社会保障事业却迎来了发展机遇。2022年4月，国务院办公厅印发《依托全国一体化政务服务平台开展社会保障卡居民服务一卡通应用时点方案的通知》，标志着一卡通已由人社部单一部门工程升级为整个政府的总体工程，也标志着社保卡相关业务的发展机遇得到进一步验证。2022前三季度全国各地响应国家积极推动以社会保障卡为载体的居民服务一卡通建设的要求，第三代社保卡（系居民服务一卡通）的需求量不断攀升，公司发卡量同比迅速增加，带动了相关设备、软件、服务的增长，促进了公司一卡通及AIoT应用业务的迅速增加。公司数字化就业服务业务持续创新。毕节模式获得贵州省人社厅等部门的高度认可，当前已在四川多个地市试行推广。人社运营及大数据服务在报告期内也取得了良好的业绩，并且更进一步明确了未来的增长空间。
东亚前海证券10月24日发布研报称，给予紫金矿业（601899.SH，最新价：7.93元）强烈推荐评级。评级理由最重要的包含：1）产销高增推动营业规模持续扩大；2）收购两个金矿项目，布局海内外优质资源；3）收购沙坪沟钼矿，拓宽业务布局；4）伴随产品量价齐升，公司未来业绩将持续放量。风险提示：金价没有到达预期；海外环保政策变动；金矿项目进展不及预期。
华西证券10月24日发布研报称，给予长城汽车（601633.SH，最新价：26.28元）买入评级。评级理由最重要的包含：1）营收稳健增长利润表现亮眼；2）电动智能化引领出海布局提速。风险提示：缺芯影响超预期；车市下行风险；WEY、沙龙、哈弗等品牌所在市场之间的竞争加剧，销量没有到达预期；出海进度不及预期。
华西证券10月24日发布研报称，给予海尔生物（688139.SH，最新价：80.18元）增持评级。评级理由最重要的包含：1）业绩符合预期，经营管理效率不断的提高；2）生命科学板块持续增长，医疗创新板块克服疫情不利影响；3）海外收入持续高增，当地化建设也不断加快。风险提示：物联网业务发展没有到达预期;新产品拓展没有到达预期;汇率波动风险。
东吴证券10月23日发布研报称，给予海航基础（600515.SH，最新价：4.43元）增持评级。评级理由最重要的包含：1）海南机场隶属于海南省属最大的国资平台海南省发展控股有限公司；2）凝聚自贸港资源优势，机场及免税商业资产稀缺；3）海南自贸港政策东风助力海南机场多角度长期扩张。风险提示：国内及国际疫情反复影响居民出行意愿的风险、宏观经济风险、海南自贸港建设进度没有到达预期的风险。
中国银河10月24日发布研报称，给予川投能源（600674.SH，最新价：11.75元）推荐评级。评级理由最重要的包含：1）受益于装机增长以及梯级优化调度，雅砻江Q3发电量实现正增长；2）第三季度投资收益有所下滑，但前三季度投资收益仍然增长10%；3）新一批雅中电站建设有序推进，水电装机仍有增长空间；4）雅砻江新能源项目有望突破，成为新的业绩增长点。风险提示：来水量低于预期；上网电价下调；新能源项目拓展没有到达预期；消纳能力不足导致弃水量上升。
安信证券10月24日发布研报称，给予科士达（002518.SZ，最新价：52.8元）买入评级，目标价格为59.40元。评级理由最重要的包含：1）公司三季度业绩表现优异，归母净利润环比增长近40%；2）光储业务逐步兑现，驱动公司营收迅速增加；3）公司Q3毛利率稳中有升，费用控制水平出色。风险提示：海外光储需求下滑、市场之间的竞争加剧、原材料供应受阻等。
中国银河10月24日发布研报称，给予九丰能源（605090.SH，最新价：26.18元）推荐评级。评级理由最重要的包含：1）重组交易获取“陆气”上游资源，推动华北及华东下游市场布局；2）中国油气控股资源量丰富，已建成开发规模2亿立方米/年；3）打造海陆双资源池，减少相关成本波动，扩大市场辐射范围；4）氢气业务有望多点突破，成为新的业绩增长点。风险提示：上游资源价格波动风险；下游市场开拓进度没有到达预期；项目收购进度不及预期。
华安证券10月24日发布研报称，给予宁德时代（300750.SZ，最新价：413元）买入评级。评级理由最重要的包含：1）电池出货持续增长，储能电池毛利率修复，研发费用超百亿布局新技术；2）装机量持续提升市占创新高，深化海外动力储能项目合作。风险提示：原材料涨幅超预期，电池提价低于预期，行业发展不及预期。
国联证券10月23日发布研报称，给予南都电源（300068.SZ，最新价：23.19元）买入评级。评级理由最重要的包含：1）剥离铅酸电池业务，聚焦锂电储能市场；2）强化海外市场服务配置，受益全球储能市场发展；3）产能快速扩充，提升产品交付及盈利能力。风险提示：产能落地没有到达预期；市场之间的竞争加剧；原材料价格大大上涨。
天风证券10月23日发布研报称，给予春风动力（603129.SH，最新价：149.87元）买入评级。评级理由最重要的包含：1）事件1：公司发布2022年三季报，表现靓丽；2）事件2：公司推行股权激励计划；3）充分受益行业贝塔，两轮车新品周期+四轮高的附加价值+电动化兴起。风险提示：四轮车销量没有到达预期、汇率变化风险、海运费波动风险、中美贸易摩擦风险、市场之间的竞争加剧风险等。
民生证券10月23日发布研报称，给予谱尼测试（300887.SZ，最新价：39.3元）推荐评级。评级理由最重要的包含：1）核算检验测试贡献较大营收增量，非核酸检验测试业务稳健增长；2）医学、汽车、化妆品等新业务领域成为公司新亮点；3）应收账款回款有所改善；4）公司人效继续提升。风险提示：1.实验室盈利性难以提升风险；2.继续大规模资本支出导致折旧继续大幅攀升风险。
民生证券10月23日发布研报称，给予思源电气（002028.SZ，最新价：39.6元）推荐评级。评级理由最重要的包含：1）22Q3毛利率暂时承压，费用管控卓有成效；2）多产品贡献增量，公司22Q3合同负债仍维持同比高增；3）海外业务马太效应渐显，盈利能力有望回升。风险提示：电网投资建设没有到达预期的风险；海外市场开拓没有到达预期的风险等。
华安证券10月22日发布研报称，给予臻镭科技（688270.SH，最新价：131.6元）买入评级。评级理由最重要的包含：1）市场需求扩大，业绩再创佳绩；2）子公司航芯源电源芯片助力银河航天卫星成功发射；3）以研发为基石，持续拓展核心竞争力。风险提示：下游需求没有到达预期，市场之间的竞争加剧。
东方证券10月22日发布研报称，给予天马科技（603668.SH，最新价：17.84元）买入评级。评级理由最重要的包含：1）公司披露2022年第三季度报告；2）鳗鱼出塘放量，业绩持续兑现；3）饲料量价稳健增长；4）延伸产业链，拓展多元化。风险提示：原材料价格波动风险、鳗苗供给风险、鳗鱼产量及价格波动风险、食品安全风险。
民生证券10月23日发布研报称，给予飞龙股份（002536.SZ，最新价：7.93元）推荐评级。评级理由最重要的包含：1）发动机冷却与降排龙头，新能源迎来机遇；2）机械水泵龙头稳固，电子水泵与热管理模块发力贡献核心业绩增量；3）涡壳业务保持快速地增长，成为业绩增长重要支撑点；歧管高镍化切换顺利，现已进入稳定供货期，增厚盈利空间。
首创证券10月23日发布研报称，给予联泓新科（003022.SZ，最新价：34.11元）买入评级。评级理由最重要的包含：1）EVA延续高景气，业绩保持高位；2）EVA高景气周期有望持续至2024年；3）资本开支持续扩大新产品即将面市。2022年前三季度公司资本开支分别为2.00/2.72/4.37亿元，持续有力推进各新建项目进展。风险提示：产品价格大大下滑，新项目进展不及预期。
国信证券10月23日发布研报称，给予藏格矿业（000408.SZ，最新价：27.95元）买入评级。评级理由最重要的包含：1）公司发布2022年三季报；2）重点推动麻米错盐湖锂项目，远景资源储量丰富。风险提示：产品价格下降；产能建设进度不达预期；产销量不达预期。
天风证券10月23日发布研报称，给予双环传动（002472.SZ，最新价：28.6元）买入评级。评级理由最重要的包含：1）受益于新能源汽车及机器人业务带动，收入端持续快速攀升；2）盈利水平持续提升，加大研发费用投入。风险提示：宏观经济波动；公司订单没有到达预期；原材料价格波动。
10月23日，券商给予评级的个股数共有41只，获得买入评级的个股数共有27只。在公布了目标价格的11只个股中，按照最新收盘价计算，预期涨幅排名居前的个股是长城汽车（601633.SH）、中航高科（600862.SH）、花园生物（300401.SZ），预期涨幅分别是73.14%、68.41%、54.9%。
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